Hopp til innhold
VoximateBooking

Slik skriver du i journalen, med maler og vedlegg

Journalen er notatene dine om kunden, hver med dato. Kunden ser den aldri. Tekst du skriver ofte, som et behandlingsskjema, lagrer du som mal og setter inn med ett klikk. Bilder og dokumenter kan legges ved notatet eller under Filer og bilder.

  1. 1

    Gå til Kunder og åpne kundekortet.

  2. 2

    Velg fanen Journal og trykk «Nytt notat».

  3. 3

    Vil du bruke en mal, velger du den i «Maler»-listen over tekstfeltet. Teksten settes inn der markøren står.

  4. 4

    Trykk «Legg ved filer» for bilder eller dokumenter som hører til notatet.

  5. 5

    Trykk «Lagre notat».

Lage maler

Trykk «Rediger maler» ved siden av mallisten. Gi malen et navn og skriv teksten. Malene gjelder alle kunder, og du kan ha opptil 50. Det er eier og administrator som kan endre dem.

Hvem ser journalen

Under Innstillinger → Brukere og roller bestemmer rollen om en bruker har tilgang til «Journal, filer og bilder». En resepsjonist kan altså booke kunder uten å se journalen.

Filer kan være bilder, PDF, Word, Excel og tekst på inntil 10 MB.

Står du fast? Skriv til kontakt@voximate.no.