Hopp til innhold
VoximateBooking

Slik eksporterer du kundelisten og journalene

Dataene er deres, og dere kan ta dem med dere. Kundelisten lastes ned som en CSV-fil som åpnes rett i norsk Excel. Alle journalnotater kan lastes ned som én tekstfil, sortert per kunde. Du kan også eksportere ett enkelt kundekort, for eksempel når en kunde ber om innsyn.

  1. 1

    Gå til Kunder.

  2. 2

    Vil du bare ha et utvalg, bruker du søket eller «Filtrer listen» først. Eksporten følger filtrene.

  3. 3

    Trykk Mer → Eksporter for kundelisten.

  4. 4

    Trykk Mer → Eksportere journal for alle journalnotatene.

  5. 5

    For én kunde: trykk på de tre prikkene på raden og velg Eksporter.

Hva filene inneholder

Kundelisten er semikolondelt og lagret slik at æ, ø og å vises riktig i Excel. Egne kundefelt kommer med. Journalfilen er ren tekst, så den åpnes på alle maskiner. Den tar inntil 20 000 notater.

Hvem kan eksportere

Det krever tilgang til Kunder i rollen din. Hver eksport skrives i aktivitetsloggen, så det er sporbart hvem som har lastet ned hva.

Står du fast? Skriv til kontakt@voximate.no.