Hopp til innhold
VoximateBooking

Slå sammen like kundekort, arkiver og rydd i registeret

Over tid får de fleste registre doble kort: kunden booket én gang med jobbmailen og én gang med privatmailen. Slå sammen kundekort finner kort med samme mobil, e-post eller navn, og samler avtaler, journal, filer og meldinger på kortet du beholder. Kundeopprydding tar seg av kunder som ikke har vært innom på flere år.

  1. 1

    Gå til Kunder → Mer → Slå sammen kundekort.

  2. 2

    Under Forslag trykker du «Velg disse» på en gruppe, eller søker opp kortene selv under «Velg kort selv».

  3. 3

    Velg hvilket kort som skal beholdes. Under Resultat ser du hvordan det blir.

  4. 4

    Trykk «Slå sammen» og bekreft.

Hva som skjer med dataene

Alt flyttes til kortet du beholder, og tomme felt fylles fra de andre kortene. De andre kortene slettes. Det kan ikke angres, så se over resultatet før du bekrefter.

Arkiv og opprydding

Én kunde flytter du til arkivet med de tre prikkene på raden → «Flytt til arkiv». Arkiverte kunder vises ikke i listen eller i søket i kalenderen, men ingenting slettes, og de kan reaktiveres.

For mange på en gang: Kunder → Mer → Kundeopprydding. Velg hvor lenge kundene ikke har hatt avtaler, se hvem det gjelder, og velg «Flytt til arkivet» eller «Slett for godt». Sletting krever at du skriver SLETT og kan ikke angres.

Står du fast? Skriv til kontakt@voximate.no.